ChatGPT passe sous 50% du marché GenAI, Anthropic vise 47 Md$

L'ordre s'est fissuré en un seul mois. Selon les données Similarweb citées par Fortune, les visites mensuelles vers ChatGPT sont passées sous la barre des 50% du marché de l'IA générative en mai, une première depuis son lancement. Sur le segment entreprise, les chiffres Ramp rapportés par Adrian Cox, du Deutsche Bank Research Institute, indiquent qu'Anthropic a dépassé OpenAI sur les abonnements payants ce même mois.

Le renversement se lit aussi dans les prévisions de revenus. Anthropic serait sur une trajectoire de 47 milliards de dollars annualisés selon les projections publiées en mai, contre 25 à 33 milliards de dollars pour OpenAI, et pourrait devenir rentable dès 2029, un an avant son rival. La toile de fond est une valorisation OpenAI de 852 milliards de dollars issue de son tour de mars, prime historique que la rotation du marché rend soudain plus fragile.

Sam Altman a répondu par le politique. Dans une tribune au Financial Times, reprise par Fortune, il propose un forum international dirigé par les États-Unis chargé de fixer des standards partagés, de fournir une analyse impartiale des capacités et des risques, et de rendre la technologie accessible aux pays et entreprises qui en acceptent les règles. Altman cite l'aviation, les standards financiers mondiaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique comme modèles de gouvernance. Fortune précise que sa proposition serait conditionnée à des engagements similaires de partage de richesse chez Anthropic, Meta et Google, une prise de 5% qui, ramenée à la valorisation d'OpenAI, représenterait environ 42,6 milliards de dollars.

L'autre voix reprise dans l'article est celle de Torsten Sløk, chef économiste d'Apollo Global Management, pour qui les gains liés à l'IA restent lents à se matérialiser hors du secteur tech, dans la santé, la banque, la défense, la pharma, le manufacturier et la logistique. Sa mise en garde est directe: si les coûts par jeton convergent vers zéro pour la plupart des usages IA, il n'y a pas assez de revenus pour tous les hyperscalers.

Le caveat honnête est que Fortune s'appuie sur des projections et des données tierces plutôt que sur des états audités, et ne détaille ni les hypothèses derrière les 47 milliards de dollars d'Anthropic ni le calendrier concret du forum international. Ce qui est plus lisible, c'est la fenêtre qui s'ouvre pour Anthropic, Google et les acheteurs entreprise, qui gagneront tous à voir un duopole s'installer là où régnait un quasi-monopole.