Oura dépose son S-1 : 1,21 Md$ de revenus, IPO visée à 3 Md$
TL;DR
- Oura dépose son S-1 le 3 septembre pour une cotation au Nasdaq sous OURA, visant jusqu'à 3 Md$ à une valorisation supérieure à 16 Md$.
- Sur neuf mois clos fin juin, les revenus atteignent 1,21 Md$ contre 697,6 M$, un bond de 74 % selon SiliconANGLE.
- La perte de 924,3 M$ intègre un dividende présumé de 985 M$ lié au rachat de 1,09 Md$ d'actions privilégiées ; hors effet, résultat net positif de 60,8 M$.
Le fabricant de bagues connectées Oura a déposé son formulaire S-1 auprès de la SEC le 3 septembre, visant une cotation au Nasdaq sous le ticker OURA et une levée pouvant atteindre 3 Md$ pour une valorisation supérieure à 16 Md$, selon Bloomberg.
Les chiffres bruts du filing frappent : 1,21 Md$ de revenus sur les neuf mois clos fin juin contre 697,6 M$ un an plus tôt, et une perte attribuable aux actionnaires de 924,3 M$ contre 182,8 M$. Mais la lecture rapide est trompeuse. Comme le rapporte SiliconANGLE, les revenus ont bondi de 74 %, et le S-1 précise que « the excess of the purchase price over the carrying value of the redeemable convertible preferred stock was $985.0 million », traité comptablement en dividende présumé qui gonfle la perte attribuable au commun.
Derrière cet effet, PitchBook précise que des investisseurs historiques ont revendu à Oura pour 1,09 Md$ d'actions privilégiées, retirant environ 17 % des parts émises entre le seed et la Série C-1. Hors traitement de ce dividende présumé, Oura affiche 60,8 M$ de résultat net positif sur la période, sur les mêmes 1,21 Md$ de revenus.
Le syndicat bancaire réunit Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. et Jefferies. Le PDG Tom Hale, arrivé en 2022, avait déjà piloté des sorties chez Momentive (parent de SurveyMonkey) et HomeAway.
Article original publié par bloomberg.com
Lire l'article original →Titre original : Oura dépose son S-1 : 924 M$ de pertes nettes sur 1,21 Md$ de revenus sur neuf mois