SemiAnalysis : Gemini rétrograde 8e-9e du marché tandis que GCP encaisse la course TPU des rivaux
Summary
SemiAnalysis chiffre le décrochage de Gemini — passé de 60 % à 38 % de croissance des tokens API entre le T1 et le T2 2026 pour un ARR autour de 12 Md$, désormais 8e ou 9e du marché frontière — tout en montrant que Google encaisse la contre-partie via GCP, avec plus de 20 % des livraisons TPU 2026-2027 destinées à Anthropic. La maison estime la trajectoire GCP mid-100 % en 2027 (vs consensus 64 %) et jusqu'à 250 Md$ de nouveaux carnets TPU, soit +3 $ d'EPS pour Alphabet. Le départ récent de Jeff Dean, Ghemawat, Le et Vinyals pour Discovery Loop illustre le prix stratégique payé côté modèles.
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Dare Obasanjo @carnage4life.bsky.social
Google as a company both competes with Anthropic and benefits from it. The Gemini team tries to compete with Claude while the Google Cloud team hosts Claude’s API. So Google has to decide if to use their datacenters to …
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Originally reported by newsletter.semianalysis.com
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